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La société

Optigestion, société de gestion de portefeuilles fondée en 1987, s'adresse à des clients privés et institutionnels et à des conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Optigestion gère une gamme d'OPC (SICAV et FCP), des mandats de gestion (Comptes titres et PEA) et offre également un accès à l'assurance-vie.

Plus d'informations ...

Informations réglementaires

  • Procédure de Réclamation
  • En cas de mécontentement ou de différend avec notre société, si votre interlocuteur habituel ne vous donne pas satisfaction, il vous est possible de saisir un membre du Directoire de notre société par lettre ou par courriel.

    Cette démarche est naturellement gratuite et ne donne lieu de notre part à aucune facturation.

    Nous nous engageons à vous répondre dans les délais les plus brefs possibles et à tout le moins à accuser réception de votre demande dans un délai maximum de 10 jours ouvrables.

    Nous prenons par ailleurs l’engagement de vous apporter une réponse sur le fond dans les deux mois qui suivent la réception de votre demande.

    Si la réponse que nous vous avons apportée ne vous satisfait pas, il vous est possible d’engager gratuitement une procédure de médiation auprès du :

    MEDIATEUR de l’AMF

    17 PLACE DE LA BOURSE

    75082 Paris Cedex 02

    Le médiateur peut-être saisi par courrier ou par voie électronique en remplissant le formulaire disponible sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers : www.amf-france.org

  • Politique de vote
  • Conformément aux dispositions de l'article 314-100 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, Optigestion élabore un document intitulé " Politique de vote ", mis à jour en tant que de besoin, qui présente les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM dont elle assure la gestion.

    Politique de vote

  • Rapport d'exercice des droits de vote
  • Conformément aux dispositions de l'article 314-101 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, Optigestion élabore un document intitulé "Rapport d'exercice des droits de vote", établi chaque année, dans lequel elle rend compte des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM dont elle assure la gestion.

    Rapport d'exercice des droits de vote

  • Politique de gestion des conflits d'intéret
  • Politique de gestion des conflits d'intéret

  • Prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux, et de qualité de Gouvernance (ESG) dans la gestion des OPCVM
  • Prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux, et de qualité de Gouvernance (ESG) dans la gestion des OPCVM

  • Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation
  • Conformément aux dispositions de l'article 314-82 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, Optigestion élabore un document intitulé «Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation », établi chaque année. Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a eu recours, pour l'exercice précédent, à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres.

    Document 3

  • Politique de sélection des entités d'exécution des ordres
  • Conformément aux dispositions de l'article 314-75-1 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, Optigestion a établi et met en œuvre une politique de sélection et d'évaluation des entités qui lui fournissent des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, en prenant en compte des critères liés notamment à la qualité de l'analyse financière produite.

    Politique de sélection des entités d'exécution des ordres