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La société

Optigestion, société de gestion de portefeuilles fondée en 1987, s'adresse à des clients privés et institutionnels et à des conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Optigestion gère une gamme d'OPC (SICAV et FCP), des mandats de gestion (Comptes titres et PEA) et offre également un accès à l'assurance-vie.

Plus d'informations ...

La gestion privée

La gestion de portefeuilles

  • Vous pouvez nous déléguer totalement la gestion de votre portefeuille dans le respect de vos objectifs en signant un mandat de gestion avec Optigestion. La gestion personnalisée de votre portefeuille est assurée directement par votre gérant de portefeuilles par le biais d'un compte titres, d'un Plan d'Epargne en Actions (PEA) ou d'un contrat d'assurance-vie. La relation directe que vous avez avec ce dernier vous assure un service personnalisé, une grande écoute et une confidentialité absolue.
  • Votre gérant de portefeuilles s'appuie sur un processus d'investissement rigoureux reposant sur :
    • la recherche de la performance absolue,
    • une gestion souple, sur mesure et adaptée permettant d'intégrer vos objectifs, vos spécificités et vos contraintes,
    • une indépendance en matière de gestion,
    • une gestion sans indice de référence,
    • une gestion en lignes directes et/ou en OPCVM (SICAV et FCP),
    • l'investissement financier des associés aux cotés de leurs clients dans les OPCVM proposés.
  • La gestion sous mandat de votre portefeuille est mise en oeuvre à partir de quatre profils de gestion : sécuritaire, équilibré, dynamique et discrétionnaire (Cliquez ici pour « Choisir votre profil de gestion »). Elle s'appuie sur de fortes compétences internes en gestion directe, sur une sélection d'OPCVM internes et/ou externes ou sur une combinaison des deux.

L'analyse et les montages patrimoniaux

  • L'équipe d'OPTIGESTION, qui bénéficie d'une expérience très large, dispose également du concours de spécialistes de la banque et le cas échéant, de conseils extérieurs (avocats, notaires, ...). Cela vous permet d'être éclairé, en toute confidentialité, sur les choix juridiques et fiscaux dans le cadre de problématiques complexes : audit patrimonial et successoral, optimisation fiscale, réflexions sur les structures juridiques de détention, problématiques de cession d'entreprise et de transmission de patrimoine (donation, assurance vie, ...).

L'accès aux prestations de « banque privée » et de « banque d'entreprise » de la Banque Martin Maurel

  • Optigestion vous permet de bénéficier de l'ensemble de prestations sur mesure de la Banque Martin Maurel.
  • Celle-ci, en plus d'être le dépositaire des avoirs de nos clients, offre une gamme complète de services bancaires de haute qualité :
    • Banque privée : comptes de dépôts, cartes bancaires, chèques, crédits, assurances, ...
    • Banque d'entreprise : accompagnement dans les cessions ou transmissions, gestion de plans de stock-options, rachat de compte courant, gestion de la trésorerie automatisée, crédit court terme et moyen terme, crédit-bail, épargne salariale, Plan d'Epargne Retraite Collectif (PERCO), ...